Un mundo de fantasía oscura con un toque de ciencia ficción. Donde dragones y humanos coexisten en la vasta ciudad de Zeradel. Guiados por los dragones, los humanos ejercen poder sobre la Llama, el Agua, el Viento y el Rayo. Adoptando las características físicas de los elementos, los humanos comenzaron a evolucionar. Se autodenominan " Descendientes ".

Las culturas, tradiciones y ejércitos se moldean a partir de los elementos de los que ahora descienden . Divididas en distintos distritos de descendientes, se forma una utopía cohesiva.

Mientras crece una misteriosa tensión entre los distritos, Zeradel se encuentra al borde de una guerra civil. Durante una crisis crítica, una organización encubierta, con intenciones ocultas, encuentra la oportunidad de actuar. Sus acciones conmueven profundamente a Zeradel.